從高光時刻到掙扎求生，2023年CRO趨勢

最近半年來，美國波士頓各家藥廠里，涌現(xiàn)出一批新的面孔。他們有的來自于國內的創(chuàng)新藥公司研發(fā)部門，在國內資本熱度趨冷之后，從甲方轉型CRO服務，去利用人才團隊的成本差來給大廠打工；而波士頓，是世界生物制藥業(yè)最集中的地方，不僅輝瑞、諾華、阿斯利康等國際藥企聚集于此或設有機構，生物科技融資額力挫硅谷的波士頓也有大批新興的Biotech公司。在它們的項目中，外企找外包除了比自建隊伍省成本，確實在一定程度上能提高效率。對CRO來說，這是一個遍地黃金的地方。
此前，得益于中國國內創(chuàng)新藥監(jiān)管和資本的改革，大量立項的新藥研發(fā)誕生了海量的臨床前&臨床服務需求，不僅中國這批原本以海外客戶為主的CRO廠商紛紛抽出產能接手國內訂單，也催生了大量新生代小型CRO公司，海內外創(chuàng)新藥研發(fā)熱度爆棚，這批CRO公司一度出現(xiàn)僧少而粥多的情況。然而，很快創(chuàng)新景氣度下滑。國內這些藥廠融資跟不上燒錢速度，不得不拿既有的團隊去做一些短期能有產出的項目，也就出現(xiàn)了部分公司的研發(fā)部門也開始轉型做乙方，來接這些海外創(chuàng)新藥研發(fā)的外包訂單。但現(xiàn)實很骨感——黃金雖有，但不好撿。
雖然MNC大廠研發(fā)外包的服務方里中國的公司不少，但對于后者來說，首先品牌背書是一個很大的需要考慮的因素，這些突然冒出來的“小廠”很難進入供應商名單；其次，換一個服務方的決策鏈條很長，對于大廠來說，除非有什么大的事件驅動。所以，這批在新冠放開之后，拿著旅游簽過來找項目的本土新成立的CRO人員們，經常是在美國逗留幾個月碰一鼻子灰之后，心灰意冷回國。然后——跳槽。
但是，國內廠商仍不厭其煩地往美國跑的主要原因是，國內的這些新藥研發(fā)服務外包在價格戰(zhàn)之下，基本已經賺不到錢，除了一些更后期CDMO單子，整個醫(yī)藥外包產業(yè)鏈上，只有海外大廠的訂單，才勉勉強強稱得上有利潤可言。中國的這批CRO公司，一方面是受益于單抗類藥物爆發(fā)疊加上美元寬松的宏觀背景刺激的全球創(chuàng)新藥研發(fā)熱度上升，另一方面是得益于中國本土創(chuàng)新藥從零到一的紅利。內外需共振之下，把CRO這個原本小眾的賽道推向了一個歷史上空前絕后的高點。
如今，一邊是全球經濟下行對創(chuàng)新藥這些高投入高風險賽道的擠兌，國內創(chuàng)新藥行業(yè)也迎來一個泡沫出清時期，再加上似有若無的全球化脫鉤的擾動，都讓CRO這個以極快速度崛起的賽道，以一個同樣的速度下墜。2023年兩大紅利退卻后的元年，這一年，CRO行業(yè)又該如何演繹？生物醫(yī)藥就好像是一個富礦，而CRO公司往往被形容為賣鏟子的人。礦雖富，但是生物醫(yī)藥是一個長周期高風險的行業(yè)，慢慢大家會發(fā)現(xiàn)，我們投入大量資金去研發(fā)的項目大部分都是在做無用功，所以現(xiàn)在會出現(xiàn)大量的裁員、砍管線、賣廠。礦少了，鏟子也不好賣。為了生存CRO公司會開始內卷，不斷的壓低價格，任何行業(yè)一旦開始打價格戰(zhàn)就意味著這個行業(yè)的蕭條。同樣任何行業(yè)在發(fā)展到最后都是拼專業(yè)和服務，CRO公司最后拼的就是更快的速度，更好的服務，以及市場細分，在某個領域能夠做到最好。

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